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Vermögende Privatpersonen (private wealth management)

Die maßgeschneiderte Anlage von Vermögen richtet sich – neben individuellen Aspekten – nicht nur nach den höchsten Erträgen, sondern sie berücksichtigt auch zahlreiche steuerliche Aspekte. So stehen hier ertragsteuerliche und bald möglicherweise auch vermögensteuerliche Fragen auf der Tagesordnung. Wird Vermögen auf die nächste Generation übertragen, ist zusätzlich das Thema Erbschaft- und Schenkungsteuer von nicht zu vernachlässigender Bedeutung. Schließlich spielt auch die ordnungsgemäße Deklaration eine große Rolle – denn die Finanzverwaltung schaut aktuell auch bei vermögenden Privatpersonen genauer hin und ist zur Durchführung von Außenprüfungen berechtigt.

Nur gut, wenn ein Bera­ter zur Seite steht, der alle diese Fra­gen im Visier hat. Wir bera­ten Sie in allen Fra­gen rund um das Thema Ver­mö­gen und Steu­ern. Unser Dienst­leis­tungs­spek­trum ist breit gefächert:


Wir hel­fen Ihnen, Ihr Ver­mö­gen opti­mal zu struk­tu­rie­ren oder gestal­ten die Ver­mö­gens­über­tra­gung auf die nächste Gene­ra­tion.


Unser Bera­tungs­an­satz ist stra­te­gisch und ganz­heit­lich, um den häu­fig kom­ple­xen Ver­mö­gens­ver­hält­nis­sen im betrieb­li­chen und pri­va­ten Bereich Rech­nung zu tra­gen. Um alle Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten aus­sc­höp­fen zu kön­nen, erar­bei­tet ein Exper­ten­team aus Steu­er­be­ra­tern, Rechts­an­wäl­ten und Wirt­schafts­prü­fern Ihr per­sön­li­ches Steuer- und Anla­ge­kon­zept.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Steu­er­li­che Ver­mö­gens­pla­nung und -opti­mie­rung
  • Opti­mie­rung des Ver­hält­nis­ses von Pri­vat- und Betriebs­ver­mö­gen
  • Aus­wahl der opti­ma­len Rechts­form für das vor­han­dene Ver­mö­gen
  • Bera­tung bei Betei­li­gungs­mo­del­len, z.B. Pri­vate Equity, Ven­ture Capi­tal, gesch­los­sene Immo­bi­li­en­fonds und sons­tige Invest­ment­fonds
  • Prü­fung von Opti­mie­rungs­po­ten­zia­len bei Wert­pa­pie­ren, Immo­bi­lien, Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen und Ver­si­che­run­gen
  • Begu­t­ach­tung von Finan­z­in­no­va­tio­nen
  • Steu­er­li­che Beg­lei­tung bei der Ent­wick­lung von Anla­ge­st­ra­te­gien und Kon­zep­ten
  • Ana­lyse von Anla­ge­fonds und Ver­si­che­rungs­an­la­gen
  • Dar­stel­lung steu­er­opti­mier­ter (Spe­zial-)Fonds­mo­delle
  • Steu­er­pla­nung bei der Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung
  • Bera­tung beim Immo­bi­lie­n­er­werb im In- und Aus­land
  • Nach­fol­ge­be­ra­tung

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.